في عام 2009، وداخل مدينة القاهرة العريقة، تدور حياة خالد المخرج الشاب الذي يحاول أن يصنع فيلما عن تلك المدينة وما تحمله من أحلام في الوقت الذي يعاني فيه من احتمالية أن يطرد من شقته، والمرأة التي يحبها تريد أن تهاجر خارج مصر، متذكرا في نفس الوقت أيام طفولته عندما كانت القاهرة مكانا أكثر إشراقا