تدور احداث الفيلم حول شاب يدعى (زياد), حيث زياد يحلم بأن يكون ممثلًا كوميديًا، ويعيش مع والدته في شقة ورثها عن والده، ويستغل فرصة غياب والدته عن المنزل من أجل زيارة ﻹحدى القرى من أجل الشروع في كتابة اسكتش كوميدي، ويفاجأ بوجود دمية متحركة ومتحدثة تدعى (أبو العبد)، وتتطور العلاقة بينهما حتى دخول مستر وايت بينهما