بعد وفاة صاحب العمل ومعلمه، وعر جونسون، فرانك لوكاس يضع نفسه كرقم المستورد واحد من الهيروين في حي هارلم في مانهاتن. يفعل ذلك عن طريق شراء الهيروين مباشرة من المصدر في جنوب شرق آسيا ويأتي مع وسيلة فريدة من نوعها للاستيراد المخدرات إلى الولايات المتحدة. يستند جزئيا على قصة حقيقية.