يقع في جبال البرانس عالية جميلة في جنوب غرب فرنسا، يعيش داميان مع والدته ماريان، وهو طبيب، في حين أن والده، وهو طيار، على جولة واجب في الخارج مع الجيش الفرنسي. في المدرسة، وتخويف داميان توماس، الذي يعيش في المجتمع الزراعي في الجبال، يتعلم الجوز للرد. يجد الأولاد أنفسهم يعيشون معا عندما تدعو ماريان توماس ليأتي والبقاء معهم حين أن والدته مريضة في المستشفى. داميان يجب أن نتعلم كيف نعيش مع الصبي الذي روعت له.