خلال الحرب الباردة، الاتحاد السوفيتي يلتقط الطيار الأمريكي فرانسيس غاري باورز بعد اسقاط له U-2 طائرة تجسس. حكم عليه بالسجن 10 عاما في السجن، القوى "الأمل الوحيد هو نيويورك المحامي جيمس دونوفان، تجنيدهم من قبل عميلة CIA للتفاوض الإفراج عنه. لوحات دونوفان طائرة إلى برلين، على أمل الفوز حرية الشاب من خلال عملية تبادل للأسرى. إذا كان كل شيء على ما يرام، فإن الروس الحصول رودولف آبل، الجاسوس المدان الذي دافع دونوفان في المحكمة.