يعود كاتب نابولي مشهور إلى مسقط رأسه بعد غياب طويل ويلتقي بصديق قديم يُعرف باسم كاراكاس. كاراكاس، الذي كان في السابق من أتباع الفاشية الجديدة، يعتنق الإسلام الآن.