فتاة شابة اسمها (فرانسيس) تفتقد والدتها المتوفاة فتنتقل إلى مانهاتن، وهناك تعقد صداقة غير متوقعة مع (جريتا) وهي أرملة تعيش وحيدة، ولكن سرعان ما تنطلي نواياهما بالشر