في أواخر عهد أسرة تشينغ وأوائل جمهورية الصين، يموت رجل الأعمال الثري اللورد رين بشكل غير متوقع، وتقول الشائعات إنه قُتل على يد شيطان الدم. لم يتم إحياء اللورد رين المتوفى في ظروف غامضة فحسب، بل أصبح يُعرف أيضًا باسم شيطان الدم، ولكنه قتل أيضًا العديد من الأشخاص. ليس أمام كابتن الشرطة كاو خيار سوى دعوة رئيس الطاوي تشيان هي للتغلب على الروح الشريرة. بعد بعض الممارسات السحرية، حتى رئيس الطاوي تشيان أصبح عاجزًا أمام الروح. باتباع خيوط القرائن، يكتشف ماو شياو فانغ، كاهن جبل ماو الطاوي، حقيقة الأمر تدريجيًا. العقل المدبر وراء قتل شيطان الدم هو في الواقع الزعيم الطاوي تشيان هي. اتضح أن تلاميذ رئيس الطاوي تشيان هي متورطون في أمراض غريبة ويحتاجون إلى دماء جديدة لإطالة حياتهم. ومن ثم، فقد توصل الزعيم الطاوي تشيان إلى هذه الطريقة، فقتل اللورد رين أولاً، ثم جعل تلاميذه يتنكرون في زي اللورد رن لخلق وهم قيامة شيطان الدم لإرباك الجمهور والاستفادة من الفوضى للقتل والحصول على الدم. . يتبع ماو شياو فانغ وتلاميذه القرائن ويتعقبون مكان اختباء الرئيس الطاوي تشيان هي. وبعد صراع شرس بين الحياة والموت، تمكنوا أخيرًا من إخضاع رئيس الطاوي تشيان هي، مما جعله يعترف بخطاياه ويواجه العقوبة القانونية...