بعد الخروج من سجن مشدد الحراسة على أساس القمر ، قرر بوريس الحيوان العودة في الوقت المناسب والقضاء على الشخص الذي قبض عليه - العميل ك. يسافر إلى 15 يوليو 1969 ، قبل يوم من مقتل العميل ك. بعد التغلب على بعض الكفر ، تمكن J من إقناع الشاب K والآخرين فقط من هو ولماذا هناك. بمساعدة كائن يمكنه رؤية جميع الخطوط الزمنية ، يتتبعون بوريس. يتعلم J أيضًا سرًا ، وهو أمر لم يخبره K من قبل.