تدور أحداث القصة في أواخر عهد أسرة مينغ، وتتبع ثلاثة أصدقاء مقربين من الحرس الإمبراطوري: تشي فنغ، ويانغ شيي، ويون شياو تيان. إنهم يساعدون الناس على طول المجرى العلوي للنهر الأصفر من خلال القضاء على وحش الماء الذي ابتليت به المنطقة لسنوات. ومن خلال القيام بذلك، كشفوا وفككوا عملية احتيال خرافية إقطاعية قادتها ما يسمى بـ آلهة النهر الأصفر، مما أدى في النهاية إلى جلب السلام والازدهار للسكان المحليين.