توجد بحيرة اصطناعية في معهد الأبحاث في بلد معين ، وقد وقع شخص مفقود. ذات ليلة ، اختفت لي يون ، صديقة الفني دينغ شيا ، في ظروف غامضة بالقرب من البحيرة في اليوم التالي ، وجدت سيدة عجوز تمشي يدها المقطوعة ... تدخلت الشرطة والنقيب وانغ حارس الأمن الصيني بسرعة في التحقيق كما شاركت يو شياويي ، ابنة أخت وانغ. على الرغم من أن دينغ شيا لديه عذر ، إلا أنه يبدو أنه تظاهر دائمًا بشيطان في قلبه: انتحرت أخته دينغ دونغ في بحيرة اصطناعية قبل عامين وغالبًا ما رآها دينغ شيا تظهر مرارًا وتكرارًا في كوابيس. خلال التحقيق ، تم الكشف عن حقيقة تاريخية مغبرة: خلال الحرب العالمية الثانية .أجرى الجيش الياباني تجارب كيميائية حيوية بشرية وحشية هنا ، وزرع أسلحة وراثية كيميائية حيوية وطورها من خلال العناصر المشعة أحد الأنواع لم ينفجر في تجربة القصف وسقط بالقرب من البحيرة الاصطناعية. هل يستطيع دينغ شيا الكشف عن السحر؟