يحاول عالم الكيمياء الحيوية مايكل موربيوس علاج نفسه من مرض نادر في الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد بدلًا من ذلك، ليخوض رحلة وصراع ما بين الخير والشر.