عندما تسير مهمة بوند الأخيرة بشكل خاطئ للغاية ويتعرض العملاء في جميع أنحاء العالم ، يتم مهاجمة MI6 مما يجبر M على نقل الوكالة. تسببت هذه الأحداث في تحدي سلطتها وموقفها من قبل غاريث مالوري (رالف فينيس) ، الرئيس الجديد للجنة المخابرات والأمن. مع اختراق MI6 الآن من الداخل والخارج ، تُترك M مع حليف واحد يمكنها الوثوق به: Bond. 007 ينزل إلى الظل - بمساعدة الوكيل الميداني ، إيف (ناعومي هاريس) - بعد درب سيلفا الغامضة (خافيير بارديم) ، التي لم تكشف دوافعها القاتلة والمخفية بعد.