في جنوب بوسطن ، تشن قوة شرطة الولاية حربًا على الجريمة المنظمة الأيرلندية الأمريكية. تم تكليف الشرطي الشاب بيلي كوستيجان بالتسلل إلى نقابة الغوغاء التي يديرها رئيس العصابات فرانك كوستيلو. بينما يكتسب بيلي ثقة كوستيلو بسرعة ، كولين سوليفان ، المجرم الشاب المتصلب الذي تسلل إلى شرطة الولاية كمخبر للنقابة يرتفع إلى منصب السلطة في وحدة التحقيق الخاصة. يصبح كل رجل مستهلكًا بعمق بسبب حياته المزدوجة ، ويجمع معلومات حول الخطط والخطط المضادة للعمليات التي اخترقها. ولكن عندما يتضح لكل من الغوغاء والشرطة أن هناك شامة في وسطهم ، يواجه بيلي وكولين فجأة خطر الوقوع والتعرض للعدو - ويجب على كل منهما التسابق لكشف هوية الرجل الآخر في الوقت لإنقاذ أنفسهم. ولكن هل هو على استعداد لتشغيل أصدقائهم ورفاقهم الذين قاموا بعملهم خلال فتراتهم الطويلة السرية؟