اثنين من رجال الشرطة الفاسدة في نيو مكسيكو الواردة للابتزاز والإطار كل بما فيه الكفاية المؤسفة الجنائية لعبور طريقها. الأمور تأخذ منعطفا شريرة، ولكن عندما يحاولون تخويف شخص الذي هو أكثر خطورة مما هي عليه. أو هو؟