خلال فترة وانلي، أُمر البطل الموهوب السيد يي مي بالذهاب إلى قرية جبلية نائية للقضاء على الشياطين. وفي طريقه إلى هناك، يصادف شيطانًا يسبب له المشاكل. وبينما كان على وشك إخضاعه، أدرك أن الشيطان هو ابنه الأصغر تيان تشن، الذي لم يراه منذ سنوات