يبدأ Timon و Pumbaa بمشاهدة فيلم Lion King الأصلي ، لكن Timon يستمر في الإصرار على التقدم سريعًا عندما يأتون ، لأنهم لم يروا في بداية القصة أو في أي مكان حتى منتصف الطريق. يقترح بومبا إخبار الجمهور بقصتهم ، والتي تبدأ قبل رحلة سيمبا. من خلال هذا ، نلتقي مع والدة تيمون والعمه ماكس ، واكتشفوا سبب تركه لمستعمرة ميركات ، حيث تعلم هاكونا ماتاتا ، وكيف يلتقي ببومبا ، والمخاطر التي واجهوها أثناء البحث عن منزل أحلامهم.